农林牧渔第25周周报:头部动保企业6月获批签发数量同比下降274%

   2021-07-17 10

  一、猪价反弹:养殖恐慌情绪缓解,猪价持续回升猪价反弹:据搜猪网消息,截至7 月3 日全国22 个省市瘦肉型猪出栏均价上涨至14.98 元/公斤,环比上涨14.6%,同比下降57.94%。

  本周内猪价呈现持续回升态势,主要系前期猪价下跌过程中,养殖亏损加剧,养殖端惜售情绪明显增强。此外其他肉类持续高位,一定程度下促进猪肉替代消费增加。随着后期国家托市信号发出,养殖端恐慌情绪有望缓解,叠加收储工作的开展,市场下行空间有限。

  但当前生猪产业大猪积压仍然较为严峻,天气升温使得终端消费低迷,市场存量消化缓慢,行业供需的失衡状况短期较难扭转,预计短期猪价上涨缺乏动力

  USDA 报告利多大豆市场:据猪好多数据监测显示,7 月3 日豆粕(43%蛋白)均价为39 元/吨,环比下调0.5%。 USDA 报告利多大豆市场,据美国大豆种植面积和季度库存报告目报告,2021 年美国大豆种植面积约为8755.5 万英亩,较上年增长5%,但不及3 月种植意向面积统计的8760 万英亩。此外,大豆库存偏低,6 月1 日当季大豆库存数为7.67 亿蒲式耳,同比减少44%,为近六年来的最低水平。此外,据最新美国大豆作物生长报告显示美国大豆生长优良率为60%,远低于去年同期的71%,已经降至近几年偏低水平。因此,对全球大豆的供应引发担忧情绪,进而影响豆粕市场。据饲料行业信息网,受猪价回升影响,部分养殖户开始补栏低价仔猪或进行二次育肥,预计豆粕需求有望好转,推动价格上涨。

  玉米跌势放缓:据饲料行业信息网数据,玉米价格为2.82 元/公斤,较上周下跌0.03 元/公斤。据中储粮网公告,本周五进行了两场进口玉米拍卖,总共投放15.5 万吨。拍卖标的的存储地,由前三次的广东地区,逐渐扩展至山东、辽宁等玉米主产区。其中共投放美国玉米123,977 吨,标的储存分别分布在辽宁省盘锦市;福建省长乐市;投放乌克兰玉米31,539 吨,标的储存分别分别在分布:山东省淄博市、海阳市、潍坊市、德州市、广东省东莞市、肇庆市。因此,受替代需求大量使用和进口玉米冲击,我们预计短期玉米价格继续偏弱走势为主。

  养殖效益大幅收窄:本周猪粮比为5.34,较上周上涨0.68。本周自繁自养亏损316.87 元/头,较上周五损下降156.67 元。

  二、疫苗板块:头部动保企业6 月获批签发数量同比下降27.4%我们根据国家兽药基础数据库最新数据进行统计,6 月科前生物、瑞普生物、生物股份、普莱柯、中牧股份这五家头部动保企业批签发数量总和为321 批次,环比下降14.2%,同比下降27.4%。分公司来看,、、、、签批发数量分别同比下降13%、21%、25%、32%、41%。随着下游生猪行业存栏量恢复,养殖规模化程度快速提高,动保市场将同步扩容。

  三、种子及种植板块:转基因商业化进程有所加快据农业部信息,当前我国批准进行商业化种植的转基因农作物只有棉花以及番木瓜。2020 年及2021 年大豆及玉米转基因利好政策出台频率加快,商业化进程有所加快,2020 年先后有 4 个国产玉米品种和 3 个大豆品种获得农业转基因生物安全证书,2021 年Q1又有部分获得安全证书的品种适用种植地区进一步扩大,未来整个种植行业有望扩容。此外,由于转基因业务具有较高的时间及资金壁垒,未来建议重点关注具有充分性状储备及种质资源的种业龙头隆平高科(持有杭州瑞丰25%的股权)、大北农(领先的性状商业化推广水平)。

  风险提示:生猪补栏不达预期的风险、猪价、禽价大幅波动的风险、自然灾害的风险、政策执行不及预期的风险


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